配置检查管理 (QMS)

使用 QualityOne Vault，用户可以处理进货、进行中、出货和分析证书 (COA) 检查。进货、进行中和出货检查为用户提供创建样品记录和对照检查计划分析样品的功能。样品记录使用固定数量或百分比的总体评估方法对照定义的样品和成功标准运行。

您可以配置自己的 Vault，使用户能够生成样品并分析检查样品。为了生成和分析检查样品，您必须在要求的生命周期中启用正确的操作，配置适当的页面布局以包括必需的对象，并定义检查计划记录。

分析证书 (COA) 检查为用户提供分析 COA 文件的功能。COA 使用自动化流程来确定关于 COA 的测量值是否符合规格限制。外部用户可以直接通过电子邮件将 COA 文件发送给 Vault，以便在工作流任务电子邮件提示时上传到记录中，从而为 COA 检查记录添加内容。

您可以配置自己的 Vault，使用户能够分析 COA 文件。为此，每个 Vault 必须提供 AWS 帐户凭证以利用 Amazon Textract 技术对上传的 COA 文件执行光学文字识别 (OCR) 扫描。当用户使用 AWS 支持的语言上传 COA 文件时，Vault 将文件发送到 AWS 以提取数据，然后将返回的数据结果存储为对象记录。这些返回的数据与检查计划进行比较，检查计划中包含规格限制作为检查计划要求；返回的数据还与用户的 Vault 语言进行匹配，以相应地显示任何 本地化数据值。然后，当用户运行分析 COA 操作时，Vault 向用户提供关于 COA 是否符合规格的评价。运行分析 COA 时，OCR 数据结果（从 AWS Textract 中提取）可在 COA 记录中存储 30 天。您还可以从分析的 COA 记录下载 OCR 数据结果，以利用这些数据改善提取和分析各种 COA 格式时的准确度。

检查管理对象

QualityOne 使用下列对象和对象类型来支持检查管理：

• 检查 (inspection__v)：此对象存储关于检查的数据。
  • 进货检查 (incoming__v)：此检查对象类型存储关于进货检查的信息。
  • 进行中的检查 (in_process__v)：此检查对象类型存储关于进行中的检查的信息。
  • 出货检查 (outgoing__v)：此检查对象类型存储关于出货检查的信息。
  • COA 检查 (coa_inspection__v)：此检查对象类型存储关于 COA 检查的信息。
• 检查计划 (inspection_plan__v)：此对象存储检查计划数据。
• 检查计划要求 (inspection_plan_requirement__v)：此对象存储要用于特定检查计划的规格。
  • 属性规格 (attribute_specification__v)：此检查计划要求 对象类型存储关于属性规格的信息。
  • 变量规格 (variable_specification__v)：此检查计划要求 对象类型存储关于变量规格的信息。
• 可接受的属性 (acceptable_attribute__v)：此对象存储检查计划要求可接受的属性值。
• 检查样品 (inspection_sample__v)：此对象存储从检查中获得的样品数据。
• 检查样品测试结果 (inspection_sample_test_result__v)：此对象存储每个样品的检查结果。
  • 测试结果属性数据 (test_result_attribute_data__v)：此检查样品测试结果 对象类型存储关于测试结果属性数据的信息。
  • 测试结果变量数据 (test_result_variable_data__v)：此检查样品测试结果 对象类型存储关于测试结果变量数据的信息。
• 低于可检测限值变体 (below_detectable_limit_variant__v)：此对象存储低于可检测限值的限值变体文本的信息。当现有的低于可检测限值变体记录与分析的 COA 文件中的数据匹配时，测试结果（变量数据）字段返回空，测试结果变量数据符号字段设置为“未检测”。
• 对象共享规则 (object_sharing_rule__v)：此对象存储着一些共享规则，适用于具有特定应用程序角色的用户组的受保护对象。
• 记录匹配规则 (recording_matching_rule__v)：此对象存储着一些共享规则，适用于具有特定应用程序角色的单个用户的受保护对象。
• COA 标题 OCR 数据 (coa_header_ocr_data__v)：此对象存储从已上传的 COA 文件的 OCR 扫描获得的数据。
• COA 测试结果 OCR 数据 (coa_test_results_ocr_data__v)：此对象存储从已上传的 COA 文件的 OCR 扫描获得的测试结果。
• 材料 (material__v)：此对象存储关于产品、配方和包装相关的产品信息。
• 产品 (product__v)：此对象存储项主数据。
• 主规格组 (master_specification_group__v)：此对象集中存储需要链接到多个产品的所有主规格。
• 主规格 (master_specification__v)：此对象存储项的基本要求。
  • 属性规格 (attribute_specification__v)：此主规格对象类型存储用于描述项规格的属性数据。
  • 变量规格 (variable_specification__v)：此主规格对象类型存储用于描述项规格的变量数据。
• 规格可接受的属性 (specification_acceptable_attribute__v)：此对象存储属性规格的基本可接受标准。
• COA 匹配规则 (coa_matching_rule__v)：此对象存储用于在创建记录之前解释 COA 数据的匹配规则。
• COA 匹配规则变体 (coa_matching_rule_variant__v)：此对象存储用于在创建记录之前解释 COA 数据的匹配规则变体。
• 特征 (characteristic__v)：此对象存储关于特征的信息。
• 组织 (qdm_organization__qdm)：此对象存储关于组织的信息。
• 采购单 (purchase_order__v)：此对象存储有助于跟踪是否按时交付的信息。
• 采购单单项 (purchase_order_line_item__v)：此对象存储关于采购单单项的信息。
• 生产通知单 (production_order__v)：此对象存储关于所制造产品的信息。
• 组件匹配变体 (component_matching_variant__v)：此对象存储关于匹配变体的信息。
  • 单位匹配变体 (unit_matching_variant__v)：此组件匹配变体对象类型存储关于单位匹配变体的信息。
  • 特征匹配变体 (characteristic_matching_variant__v)：此组件匹配变体对象类型存储关于特征匹配变体的信息。
• 本地化可接受属性 (localized_acceptable_attribute__v)：此对象存储关于已翻译成用户的 Vault 区域设置语言的属性的可接受值的信息。
• 本地化特征 (localized_characteristic__v)：此对象存储关于已翻译成用户的 Vault 区域设置语言的特征的信息。
• 本地化单位 (localized_unit__v)：此对象存储关于已翻译成用户的 Vault 区域设置语言的单位的信息。

联系您的客户成功经理，在您的 Vault 中启用以下对象：

• 项组（品牌）(item_group__v)：此对象存储关于产品变体或产品线延伸可以与其相关的项组、产品系列或品牌名称的信息。
• 项版本 (item_version__v)：此对象存储项版本数据。
  • 制造的项 (manufactured_item__v)：此项版本对象类型存储关于制造的项的信息。
  • 购买的项 (purchased_item__v)：此项版本对象类型存储关于购买的项的信息。
• 项规格 (item_specification__v)：此对象存储关于项的单个要求的数据。
• 项规格可接受的属性 (item_specification_acceptable_attribute__v)：此对象存储可用于描述项规格的属性。
• 购买项组织 (purchased_item_organization__v)：此对象存储关于购买项组织的信息。

建立检查管理

目前，QualityOne 检查管理提供相应的功能来创建和评估进货、进行中和出货检查的样品，对于早期采用者，还可自动完成 COA 检查。

定义引用项目

您需要填充特定选项列表，以便您在创建检查计划和检查时能够引用选项列表值。您还需要创建特定记录，然后用户就能够创建进货、进行中、出货和 COA 检查记录。

您需要审查和维护检查类型选项列表的值，以便于您在创建检查计划时引用这些项。

您需要审查和维护规格来源选项列表的值，以便于您在创建检查计划要求时引用这些项。

为了使用户能够创建检查记录，您需要为以下对象创建适当的记录：

• 材料
• 产品（项）
• 主规格组
• 主规格（项规格）
• 特征（对于 COA 对象类型）
• 单位（对于 COA 对象类型）
• 本地化特征（对于 COA 对象类型）
• 本地化可接受属性（对于 COA 对象类型）
• 本地化单位（对于 COA 对象类型）
• 特征匹配变体（对于 COA 对象类型）
• 单位匹配变体（对于 COA 对象类型）
• 低于可检测限值变体
• 检查计划
• 采购单（对于进货和 COA 对象类型）
• 采购单单项（对于进货和 COA 对象类型）
• 生产通知单（对于进行中和出货对象类型）

对于本地化特征、本地化可接受属性和本地化单位，为这些对象创建适当的记录可支持和维护任何本地化数据记录的值。

为受保护对象定义应用程序安全性

通过定义应用程序安全性，您可以根据用户对于特定受保护对象的应用程序角色，自动向用户授予特定的访问权限。您必须定义用户、用户组、组织和应用程序角色，以确定内部或外部用户对于以下受保护对象的访问权限级别：

• 检查样品测试结果：对象共享规则对象上的受保护对象字段的默认值为“inspection_sample_test_results__v”。

为使用户查看适用生命周期的受保护对象或与其进行交互，您需要为以下对象创建适当的记录：

• 对象共享规则：添加一个应用程序角色，以分配给所有属于一个受保护对象的用户组的用户。您可以使用受保护对象的生命周期中可用的任何应用程序角色。如果已有对象共享规则记录存在，则不能创建申请角色、安全对象、用户组字段值组合相同的重复记录。根据配置，您可以为每个受保护对象创建最多十 (10) 个对象共享规则记录。有关此配置的更多帮助，请联系您的客户成功经理以了解更多详细信息。
• 记录匹配规则：添加一个应用程序角色，以分配给属于一个组织的用户。您可以使用受保护对象的生命周期中可用的任何应用程序角色。当添加或激活外部协作者时，会自动创建记录匹配规则记录，当通过“外部协作管理”对象操作停用“外部协作者”时，会删除这些记录。

创建适当的对象记录之后，Vault 会在检测到处于活动状态的用户时执行以下步骤：

1. 如果用户属于一个现有的用户组，Vault 将检查此用户组是否具有相关的对象共享规则记录，并为受保护对象的用户分配适当的应用程序角色。
2. 如果用户不属于一个现有的用户组，Vault 将检查此用户是否属于一个现有的组织。
3. 如果用户属于一个现有的组织，Vault 将检查此组织是否具有相关的记录匹配规则记录，并为用户分配适当的应用程序角色。
4. 如果组织不存在记录匹配规则记录，用户将无权访问此受保护对象。

创建检查计划和检查计划要求

在进货、进行中和出货检查中，检查计划（包含检查要求）提供在样品中定义的规格，Vault 将其与 检查 记录中的值进行比较，以分析检查是否通过。

在 COA 检查中，检查计划提供规格，Vault 将其与已上传 COA 文件中的值进行比较，以分析 COA 检查是否通过。您可以为产品的每种材料创建和维护检查计划。

创建检查计划：

1. 导航到管理 > 业务管理员 > 检查计划。
2. 单击创建。
3. 输入检查计划的名称。
4. 选择材料。
5. 选择特定产品（产品版本）。
6. 可选：输入描述。
7. 可选：选择设施。
8. 可选：选择地点。
9. 可选：选择检查类型。
10. 单击保存。要创建另一个检查计划，单击保存 + 创建。

如果您已创建主规格并与特定产品的 主规格组关联，Vault 在保存主规格时将自动生成检查计划要求。

通过创建主规格创建检查计划要求：

1. 导航到相应的检查计划记录。
2. 在检查计划要求节段中，单击创建。
3. 选择检查计划要求类型是变量规范还是属性规范。变量规范允许您指定下限和上限，而属性规范基于单个属性值。
4. 单击继续。
5. 选择特征。
6. 可选：如果此要求是“关键质量”参数，选择 CTQ？。
7. 可选（仅限变量类型）：输入规格下限值 (LSL)。
8. 可选（仅限变量类型）：输入规格上限值 (USL)。
9. 可选（仅限变量类型）：选择测量单位或创建新单位。
10. 可选：输入目标值。
11. 选择规格来源。
12. 单击保存。要创建另一个检查计划要求，单击保存 + 创建。
13. 对于属性规格，请确保创建了适当的可接受的属性记录。

配置控制图表

配置控制图表可在材料对象记录中包含控制图表节段，从而为用户提供协助。用户可以应用筛选器并生成控制图表，以将手动输入的相关检查管理数据可视化。添加控制图表节段到材料对象页面布局时，日期范围字段可配置为显示日期范围或根据检查样品测试结果对象上的测试结果日期字段显示样品数量（样品计数）。如果未经更改，则此字段默认设置为日期范围。供应商位置字段名称可以根据材料的采购类型更改为设施。该字段显示购买项的供应商地点值，并显示制造项的设施值。如果采购类型不是购买或制造的项目，则字段名称默认为供应商位置。确保用户拥有正确的读取权限 和对象页面布局配置。

要配置控制图表：

1. 在材料对象页面布局中，单击添加节段。
2. 选择控制图表。
3. 可选：输入节段标签。
4. 从下拉列表中选择日期范围或样品计数。
5. 单击完成。
6. 单击保存。

配置进货检查、进行中的检查和出货检查

要将 Vault 配置为在进货、进行中和出货检查中创建和评估，请参阅配置进货、进行中和出货检查，以了解更多详细信息。

配置分析检验证书

要将 Vault 配置为创建和分析分析检验证书 (COA) 检查，请参阅配置分析检验证书检查以了解更多详细信息。

检查生命周期

QualityOne 检查管理包含各种对象生命周期，贵组织可以根据具体需求进行使用和自定义：

• 检查
• 检查计划生命周期
• 检查样品生命周期
• 检查样品测试结果
• 主规格生命周期

QualityOne 检查管理包含下列文档生命周期，贵组织可以根据具体需求进行使用和自定义：

• COA 文档生命周期

配置对象操作

检查对象生命周期包含所有检查类型共享的以下操作：

• 删除检查
• 同步相关记录

请参阅配置进货、进行中和出货检查以及配置分析检验证书检查，以了解更多详细信息。

检查字段同步跟踪

当用户修改现有检查记录中的特定相关字段和保存更改时，“检查管理”功能会跟踪并存储数据记录，同时触发异步的同步来自相关记录的值作业。此作业会将检查记录中的这些修改后的字段值复制到检查样品测试结果记录中的相关字段。当此作业运行时，Vault 会为每个检查记录创建一个应用程序字段同步跟踪器记录，以详细说明此作业是否成功同步了字段值。如果同步失败，您可以使用此数据记录来执行调查。

完成后，如果作业由于出错而失败，用户将收到一个 Vault 通知。在这种情况下，用户应在同一个进货、进行中、出货或 COA 检查记录上执行同步相关记录操作，以手动更新相关的检查样品测试结果记录。

当修改并保存检查记录上的以下字段时，用户将触发同步来自相关记录的值作业：

• 材料 (material__v)
• 供应商名称 (supplier_name__v)
• 供应商制造机构名称 (supplier_manufacturing_site_name__v)
• 设施 (facility__v)

配置用户权限

除了以下概述的权限外，您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限：

COA 检查权限

您必须确保用户拥有适当的权限，因此能够访问所需的对象、对象类型和对象字段，并为他们分配了适当的角色以使 COA 文档能够分析 COA 文件。

控制图表权限

您必须确保用户对材料、检查计划、检查样品测试结果、特征、设施和组织对象拥有读取权限，以便能够生成控制图表。

相关权限

您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果您的 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：