配置分析检验证书 (QMS)

查看配置检查管理中的信息，并在完成此配置前，确保您已定义引用项目且制定检查计划和检查计划要求。您必须完成本文章中的配置步骤，Vault 才能使用自动化分析检验证书 (COA) 记录。

关于多语言支持

QualityOne 为 COA 检查数据记录提供多语言支持。此支持有助于显示本地化为用户的 Vault 语言的数据记录。Vault 通过搜索与原始数据值匹配的记录来显示本地化数据记录，并且语言值等于用户的 Vault 语言。

示例场景：

• 特征（原始）数据值为“水分”。
• 用户的 Vault 语言设置为“法语”。
• 当用户打开检查样品测试结果记录以查看特征值时，Vault 显示本地化特征值“Humidité”（管理员创建的本地化数据记录）。

在此场景中，当数据值等于“水分”且用户的语言等于“法语”时，特征指定的 Vault 的现有本地化数据记录显示“Humidité”。如果没有以“法语”设置特征“水分”的本地化数据记录，则对于本地化特征字段为空的法语用户，Vault 将继续显示“水分”作为特征。

COA 文件和语言支持

目前，AWS Textract 仅支持以英语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、法语和德语上传的 COA 文件。在运行分析 COA 操作时，以 Textract 不支持的任何语言上传的 COA 文件可能会向 Vault 返回“空白”或“无效”记录。当 Textract 返回“有效”记录时，Vault 可以从这些 COA 文件记录检测 Vault 支持的语言并存储检测到的语言。检测到的语言用于筛选匹配规则变体和组件匹配变体。

配置概述

要配置 Vault 以使用 COA 检查，需执行以下步骤：

• 提供 AWS 凭证以允许用户使用 COA
• 设置本地化数据记录以支持多语言
• 为 COA 文件上传操作设置电子邮件接收
• 配置 COA 匹配规则以映射 COA 文件内容
• 配置 COA 匹配规则变体
• 配置 COA 组件匹配变体
• 更新所有 COA 页面布局
• 配置 COA 对象操作

提供凭证

为了使用户能够使用 COA 自动化检查功能，您必须提供 Vault 中的 AWS 凭证。

要提供凭证，请执行以下操作：

1. 导航至管理 > 业务管理员 > 设置。
2. 单击应用程序设置。
3. 单击编辑。
4. 在检查管理节段中，输入您的 COA AWS 帐户 ID。
5. 单击保存。

设置本地化数据记录

要显示本地化数据记录以提供多语言支持，您需要：

• 设置与原始数据记录关联的本地化数据记录以及译文的语言。
• 使用本地化字段更新对象页面布局。

完成初始设置和更新后，用户可以查看原始记录及其匹配的本地化数据记录。您还可以使用本地化数据记录，将摄取的测试结果变体与检查样品测试结果进行匹配。

关于 COA 电子邮件自动接收

当外部协作者收到 COA 送审的电子邮件时，用户可以通过电子邮件回复将单个 COA 文件上传至 COA 检查记录，也可以将多个相关 COA 文件上传至初始 COA 检查记录的后续副本。当外部协作者发送回复时，Vault 会执行以下操作之一 (1)：

• 如果外部协作者通过电子邮件发送一 (1) 份有效 COA 文件以供接收，Vault 会自动将该文件附加到匹配的记录名称（如电子邮件主题行中定义），并向外部协作者发送一封成功电子邮件回复。
  • Vault 更新匹配记录的生命周期状态。
• 如果外部协作者通过电子邮件发送一 (1) 份有效 COA 文件以供接收，Vault 会自动将第一个有效文件附加到匹配的记录名称（如电子邮件主题行中定义）作为初始记录，并发送成功电子邮件回复。
  • Vault 会验证剩余的有效 COA 文件数量，并调用标准复制记录操作（浅复制），直到每个有效文件都有匹配的记录。
  • 每个后续复制的记录都将初始记录名称作为源检查值，所有有效的可用字段及其值都复制到新记录中。
  • 一旦 Vault 复制了有效数量的记录，Vault 就会将剩余的后续文件附加到每条复制的记录。
  • Vault 更新每条复制的记录的生命周期状态。
• 如果外部协作者通过电子邮件发送零 (0) 份有效的 COA 文件以供接收，Vault 会针对检测到的每种错误类型发送失败电子邮件回复。
• 如果外部协作者通过电子邮件混合发送有效的和无效的 COA 文件以供接收，Vault 将根据第一或第二个标准处理所有有效的文件，并根据第三个标准处理所有无效的文件。
  • Vault 为所有有效的文件发送一封成功电子邮件回复，为检测到的每种错误类型发送一封失败电子邮件回复。
  • 任何具有相同错误类型的 COA 文件都会分组到每个错误类型的电子邮件回复中。

为 COA 上传操作设置电子邮件接收

要允许内部和外部用户将 COA 文件上传到现有 COA 检查并复制源 COA 检查的记录，您必须设置以下内容：

• 为检查对象启用 DAC。当外部协作者触发 Vault 从源检查中复制多个有效的 COA 文件的记录时，共享设置（如 DAC 配置和手动分配）也会作为触发器的一部分复制到新记录中。
• 创建一个人员记录，并确保电子邮件字段包含贵组织用于接收 COA 电子邮件的回复电子邮件地址。例如，您的回复电子邮件地址可以是“coa@organization.com”。
• 导航到管理 > 设置 > 应用程序设置 > 检查管理，并选中启用自动 COA 分析复选框。输入用于人员记录的那个回复电子邮件地址。通过设置“回复”电子邮件，将使外部协作者能够回复贵组织指定的电子邮件地址，而不是通用的 Vault 电子邮件地址。这样将确保 COA 文件上传到正确的组织和正确的记录。
• 创建一个用于接收用户电子邮件的入站电子邮件地址，以自动接收 COA 电子邮件。当创建入站电子邮件地址时，请确保为您的电子邮件处理器选择 COA 电子邮件接收，并为允许的发件人选择此 Vault 中的所有用户。
• 在检查对象上，为作为目标对象的 COA 检查配置外部协作管理。当外部协作者触发 Vault 从源检查中复制多个有效的 COA 文件的记录时，共享设置（如外部协作者值）也会作为触发器的一部分复制到新记录中。
• 创建一个对象工作流，或者修改现有的检查对象工作流，并包含发送 CoA 上传工作流任务电子邮件作为您的系统操作步骤、包含 COA 送审作为您的通知模板。
• 可选：当为检查生命周期配置 COA 已上传和 COA 已上传但缺少数据生命周期状态时，建议添加分析 COA 入口操作，目的是触发 Vault 分析通过电子邮件附加到记录的 COA 文件。

配置通知模板

您可以配置的 COA 检查对象有四 (4) 个电子邮件通知模板，Vault 会自动将其发送给 COA 检查记录上分配的外部协作者。根据您的配置，您可能拥有一个系统操作步骤，其会向所分配并请求 COA 文件送审的外部协作者发送电子邮件通知。其他电子邮件通知模板将发送给外部协作者和工作流所有者，具体情况取决于电子邮件回复的有效性，以及 Vault 是否收到了 COA 文件、是否向记录提交了 COA 文件或者在电子邮件中发送此文件时是否失败。

通知模板

这些通知模板包括：

• CoA 送审 (coa_submission__v)
• 成功：已收到 CoA (success_coa_received__v)
• CoA 电子邮件：上传文件失败 (coa_email_fail_upload_file__v)

消息模板令牌

QualityOne Vault 可以通过标准的对象通知配置来使用其他令牌支持。令牌是在使用通知时被替换的文本片段。要配置通知模板，请在电子邮件内容中为文档通知模板使用令牌。

配置 COA 匹配规则

根据 COA 匹配规则，Vault 确定如何将任何 COA 文件中的内容映射到检查样品测试结果，包括如何读取标题信息以及如何读取各表列中的数据类型。配置匹配规则时，这些规则会应用到您配置了匹配规则的 Vault 中的所有 COA 文件。一条匹配规则可以有多个匹配规则变体记录，以便进一步提高 COA 分析的准确性。在分析供应商提供的不同 COA 格式时，分析 COA 文件的准确性对于帮助提取所需的正确数据非常重要。如果您没有配置 COA 匹配规则，Vault 只会将 COA 文件中的标题信息和表列值的精确匹配项映射到 Vault 中的字段。

有两 (2) 种类型的匹配规则：

• 标题键：用于映射到 COA 文件的标题部分中的值。标题键是 COA 标题 OCR 数据对象中定义的标准字段，例如供应商名称。您可以在 COA 标题 OCR 数据对象上创建自定义字段，以定义要映射的其他标题值。
• 表列：用于映射 COA 文件列中包含的数据类型.

创建 COA 匹配规则后，请确保根据需要创建适当的 COA 匹配规则变体。

要配置 COA 匹配规则，请执行以下操作：

1. 导航至管理 > 业务管理员 > COA 匹配规则。
2. 点击创建。
3. 可选：输入匹配规则的描述。
4. 选择匹配规则类型。
5. 选择一个 COA 匹配字段。这是规则要尝试匹配的标准字段，例如供应商名称。
6. 选择数据类型。这样，便可在期望的值格式字段中定义匹配规则变体期望的值格式。选择日期选项列表值时 Vault 期望提及的一种格式。如果未提供一种期望的值格式，Vault 会基于常用的日期格式生成一个“最佳推测”。
7. 单击保存。要创建另一个匹配规则，请单击保存 + 创建。

配置 COA 匹配规则变体

配置 COA 匹配规则后，可以创建 COA 匹配规则变体，通过为 Vault 指定用于处理 COA 检查的变体类型来定义要匹配的不同 COA 格式。有关更多详细信息，请参见 配置 COA 匹配规则变体。

配置 COA 组件匹配变体

定义全局特征和单位后，您可以创建 COA 特征和单位匹配变体，通过为 Vault 指定组件匹配规则来处理 COA 检查，从而定义要匹配的不同术语和测量单位。有关更多详细信息，请参阅 配置 COA 组件匹配变体。

更新 COA 页面布局

我们推荐为以下对象添加对象 对象页面布局：

• 对于检查对象页面布局，在 COA 检查对象类型的详细信息表单节段中，包含外部协作者、COA 文件上传程序和源检查字段。您可以修改标签并且可以选择向用户提供帮助内容。如果没有 COA 文件上传程序字段，用户将无法上传 COA 文件以进行分析。使用外部协作者字段，用户可以分配外部用户以进行协作，例如通过电子邮件上传并分析 COA 文件。
• 对于检查样品对象，请执行以下操作：
  • 在详细信息表单节段中，包含通过/失败？和通过/失败图标字段。
  • 包含检查样品测试结果对象的相关对象记录节段，并且包含分析来源、符合规格？、测试方法、测试结果单位、测试结果（变量数据）、测试结果变量数据符号、测试结果（属性数据）、特征、CTQ？、LSL、规格单位、USL和符合规格图标？字段。
• 对于检查样品测试结果对象页面布局，在详细信息表单节段中包含三 (3) 个本地化字段字段。我们建议将特征的每个字段命名为“本地化特征”，将单位的每个字段命名为“本地化单位”，将可接受的属性的每个字段命名为“本地化可接受属性”。
• 对于检查计划要求对象页面布局，在详细信息表单节段中包含两 (2) 个本地化字段字段。我们建议将特征的每个字段命名为“本地化特征”，将单位的每个字段命名为“本地化单位”。
• 对于 COA 匹配规则对象页面布局，包含组件匹配变体对象的相关对象记录节段，并且包含变体文本、变体类型、期望的值格式、供应商名称、供应商制造机构名称和语言字段的列。
• 对于 COA 匹配规则变体对象页面布局，在详细信息表单节段中包含变体文本、变体类型、COA 匹配规则、期望的值格式、供应商名称、供应商制造机构名称和语言字段。
• 对于组件匹配变体对象页面布局，在详细信息表单节段中包含状态、组件匹配变体类型、特征、单位、变体文本、材料、供应商名称和供应商制造机构名称字段。
• 对于 COA 测试结果 OCR 数据对象页面布局，在详细信息表节段中包括特征、特征分数、COA 标题 OCR 数据、测试方法、测试方法分数、测试结果、测试结果分数、UoM、UoM 分数、规格、规格分数、最小、最小分数、最大和最大分数字段。
• 对于特征对象，请执行以下操作：
  • 在详细信息表单节段中包含特征、状态、描述和类型字段。
  • 包含组件匹配变体对象的相关对象记录节段、变体文本、材料、供应商名称和供应商制造机构名称字段的列。
• 对于单位对象，请执行以下操作：
  • 在详细信息表单节段中包括 UoM、状态、测量类型、单位描述和基本单位转换系数字段。
  • 包含组件匹配变体对象的相关对象记录节段、变体文本、材料、供应商名称和供应商制造机构名称字段的列。
• 对于材料对象，包含控制图表节段。

配置 COA 对象操作

检查对象生命周期包含以下操作：

• 分析 COA：触发 Vault 以执行已上传 COA 文件的 OCR 扫描，然后将 COA 文件中的测量值与指定的检查计划限值进行匹配。每当触发此操作时，Vault 都会创建作业日志 。
• 下载 COA OCR 数据：触发 Vault 以导出包含复杂匹配规则的 JSON 坐标的 OCR 数据。通常情况下，此操作只能由管理员运行。
• 删除检查：触发 Vault 删除检查记录和所有相关的子记录。
• 发送 CoA 上传工作流任务电子邮件：触发 Vault 向 COA 检查记录上分配的外部协作者发送 COA 送审通知，以便为检查记录上传 COA 文件。
• 同步相关记录：触发 Vault 以复制现有检查记录中经过修改的特定字段值，并更新它们在相关检查样品测试结果记录中的相关字段，以显示经过修改的新值。

根据业务需求，可执行以下操作：

• 将以下操作添加为任何检查生命周期状态的用户操作：
  • 分析 COA
  • 下载 COA OCR 数据
  • 删除检查
  • 发送 CoA 上传工作流任务电子邮件
  • 同步相关记录
• 将以下操作添加为任何检查生命周期状态的入口操作：
  • 分析 COA
  • 发送 CoA 上传工作流任务电子邮件

下载 COA OCR 数据文件

当需要查找复杂匹配规则的 JSON 坐标时，可以运行下载 COA OCR 数据操作以导出 CSV 文件。只有在过去 30 天内分析了 COA 检查记录时，下载 COA OCR 数据操作才可供选择 - 如果已经过去了 30 多天，您需要再次重新运行分析 COA 操作。您需要首先配置用户操作，才能下载 COA OCR 数据。

要下载用于 COA 检查的 OCR 数据文件，请执行以下操作：

1. 导航到适当的 COA 检查记录。
2. 从所有操作菜单中选择 下载 COA OCR 数据。完成后，Vault 通知将提供一个用于下载 JSON 文件的链接。